В центре этой истории парень по имени Уилл Грэм. Он работает на ФБР, ловит маньяков, но делает это совсем нестандартно. У него есть дар или проклятие. Он умеет залезать в голову к преступникам, понимать их логику и чувствовать то, что они чувствуют. Для Уилла каждое преступление становится личной экскурсией по самому темному углу человеческой души. Он буквально переживает чужие кошмары и видит мир глазами убийцы. Это страшно выматывает и медленно его разрушает.
Когда очередной урод оказывается слишком хитер и его мысли не поддаются Уиллу, тот идет за советом к доктору Лектеру. Ганнибал Лектер блестящий психиатр, к которому ФБР обращается уже не в первый раз. Только вот у Лектера свои взгляды на то, как надо помогать людям, и свои пла